Über CapitalWise
Ihr vertrauensvoller Partner für professionelle Anlageberatung in der Schweiz
Unsere Geschichte
CapitalWise wurde 2012 mit einer klaren Vision gegründet: Privatanlegern in der Schweiz den Zugang zu professioneller Vermögensverwaltung zu ermöglichen, die bisher nur institutionellen Investoren vorbehalten war. Was als kleine Beratungsboutique in Zürich begann, hat sich zu einem anerkannten Finanzdienstleister entwickelt.
Unser Gründerteam erkannte früh, dass die traditionelle Finanzberatung oft nicht die Bedürfnisse moderner Anleger erfüllte. Zu viele versteckte Kosten, mangelnde Transparenz und standardisierte Lösungen prägten die Branche. Wir wollten das ändern.
Heute betreuen wir über 250 zufriedene Kunden und verwalten ein Vermögen von mehr als CHF 85 Millionen. Unser Erfolg basiert auf drei Grundpfeilern: wissenschaftlich fundierte Anlagestrategien, vollständige Transparenz und eine persönliche Betreuung, die ihresgleichen sucht.
Unsere Werte
Transparenz
Alle Kosten, Strategien und Entscheidungen werden vollständig offengelegt. Keine versteckten Gebühren, keine Überraschungen.
Vertrauen
Vertrauen ist die Basis jeder erfolgreichen Finanzberatung. Wir handeln stets in Ihrem besten Interesse und mit höchster Integrität.
Innovation
Wir setzen auf modernste Technologien und bewährte Methoden, um Ihnen stets die besten Lösungen zu bieten.
Unser Expertenteam
Raphael Zimmermann
Gründer & CEO
CFA-Charterholder mit 15 Jahren Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Spezialist für quantitative Anlagestrategien und Risikomanagement.
• Master in Financial Engineering, ETH Zürich
• Ehemals UBS Investment Bank
• CFA Institute Member
Amelie Hugentobler
Senior Portfolio Manager
Expertin für ETF-Selektion und steueroptimierte Portfoliostrukturen. Spezialisiert auf Schweizer Anlagevorschriften und internationale Diversifikation.
• Master in Banking & Finance, Universität St. Gallen
• Ehemals Credit Suisse Private Banking
• CAIA Designation
Lukas Bächler
Head of Client Relations
Verantwortlich für Kundenbetreuung und Beratung. Experte für individuelle Finanzplanung und langfristige Vermögensstrategien.
• Master in Economics, Universität Zürich
• Ehemals Julius Bär Private Wealth
• Certified Financial Planner (CFP)
Sienna Oberholzer
Quantitative Analyst
Spezialistin für Risikobewertung und quantitative Modellierung. Entwickelt maßgeschneiderte Analysewerkzeuge für Portfoliooptimierung.
• PhD in Financial Mathematics, EPFL
• Ehemals Swiss Re Investment Management
• FRM Certification
Thaddäus Keller
ESG Investment Specialist
Experte für nachhaltige Anlagen und ESG-Integration. Entwickelt verantwortungsvolle Investmentstrategien für zukunftsorientierte Anleger.
• Master in Sustainable Finance, Universität Basel
• Ehemals Pictet Asset Management
• CFA ESG Certificate
Valentina Bosshard
Operations Manager
Verantwortlich für operative Exzellenz und Compliance. Stellt sicher, dass alle Prozesse höchsten Standards entsprechen und regulatorische Anforderungen erfüllt werden.
• Master in Business Administration, INSEAD
• Ehemals Goldman Sachs Operations
• Certified Risk Manager (CRM)
Unsere Philosophie
"Erfolgreiche Geldanlage ist kein Glücksspiel, sondern das Ergebnis systematischer Planung, disziplinierter Umsetzung und kontinuierlicher Optimierung."
Jahre Markterfahrung
Betreute Kunden
Kundenzufriedenheit
Unsere Mission
Wir demokratisieren professionelle Vermögensverwaltung und machen institutionelle Anlagestrategien für Privatanleger zugänglich. Unser Ziel ist es, jedem Kunden zu helfen, seine finanziellen Ziele zu erreichen, während wir die höchsten Standards für Transparenz, Integrität und Performance aufrechterhalten.
Unsere Vision
Wir streben danach, der führende unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz zu werden, bekannt für innovative Lösungen, außergewöhnlichen Service und nachhaltig überlegene Performance. Unsere Vision ist eine Zukunft, in der jeder Zugang zu professioneller Finanzberatung hat.
Auszeichnungen & Anerkennungen
Best Swiss FinTech
Swiss FinTech Awards 2023
Excellence in Service
Customer Choice Awards 2024
Innovation Leader
Swiss Finance Institute 2023
Top Performance
Morningstar Ratings 2024
Unsere Unternehmenskultur
Wo Expertise auf Leidenschaft trifft
Bei CapitalWise pflegen wir eine Kultur der kontinuierlichen Weiterbildung und Innovation. Unser Team besteht aus leidenschaftlichen Finanzprofis, die täglich daran arbeiten, die bestmöglichen Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.
Regelmäßige Weiterbildungen und Zertifizierungen
Kollaborative Arbeitsweise und Wissensaustausch
Kundenorientierte Denkweise in allen Entscheidungen
Work-Life-Balance und persönliche Entwicklung
Lernen Sie uns persönlich kennen
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch mit unserem Team